Статья 1149 гражданского кодекса рф комментарий

Оглавление:

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

1. Свобода завещания (см. ст. 1119 ГК и комментарий к ней) может быть ограничена правами лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. В комментируемой статье предусмотрен круг лиц, которые не могут быть полностью лишены завещателем права на наследство и призываются к наследованию независимо от содержания завещания (обязательные наследники).

2. Перечень обязательных наследников, указанных в статье, является исчерпывающим и расширительному толкованию не подлежит.

К таким лицам относятся:

1) несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя (в том числе усыновленные);

2) нетрудоспособные супруг и родители (усыновители) наследодателя;

3) нетрудоспособные иждивенцы, подлежащие призванию к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК РФ:

а) граждане, относящиеся к наследникам по закону всех установленных семи очередей, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, если не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет;

б) граждане, которые не входят в круг наследников по закону, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее одного года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.

3. К нетрудоспособным относятся женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет (нетрудоспособные по возрасту), а также инвалиды I, II, III группы (нетрудоспособные по состоянию здоровья) независимо от того, назначены ли этим лицам пенсии по старости или по инвалидности. При этом лица, ушедшие на пенсию на льготных основаниях (в связи с тяжелыми условиями труда), в круг наследников как нетрудоспособные не включаются.

Несовершеннолетние дети наследодателя при всех обстоятельствах имеют право на обязательную долю в наследстве независимо от того, учатся ли они или работают, а также в случаях, когда до достижения совершеннолетия они вступили в зарегистрированный брак либо в отношении их имела место эмансипация.

4. Для призвания к наследованию в качестве обязательных наследников иждивенцев наследодателя необходимо одновременное наличие нескольких оснований:

— нетрудоспособность (при определении этого понятия следует исходить из тех же принципов, что и при определении нетрудоспособности наследников). Исключение составляют несовершеннолетние дети. Они могут быть признаны иждивенцами до достижения ими 16 лет, а учащиеся — 18 лет;

— для признания лиц иждивенцами наследодателя они должны либо находиться на полном содержании наследодателя, либо получать от него помощь, которая являлась бы для них основным и постоянным источником средств к существованию;

— иждивенчество должно продолжаться не менее одного года до момента открытия наследства.

5. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется в первую очередь из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

6. При определении круга наследников, имеющих право на получение обязательной доли в наследстве, а также правил ее исчисления необходимо учитывать ряд положений:

1) право на обязательную долю не может быть поставлено в зависимость от согласия других наследников на ее получение, так как закон не предусматривает необходимости их согласия;

2) наследники второй и последующих очередей, а также наследники по праву представления, родители которых умерли до открытия наследства, не имеют права на обязательную долю в наследстве, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего;

3) комментируемая статья не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем, за исключением призвания к наследованию в качестве обязательных наследников нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, названных в п. 2 ст. 1148 ГК РФ;

4) дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право ни на долю в наследственном имуществе как наследники по закону, ни на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены;

5) дети, усыновленные при жизни родителя, права наследования имущества этого родителя и его родственников не имеют, поскольку при усыновлении утратили в отношении их личные и имущественные права (п. 2 ст. 137 СК), за исключением случаев, указанных в п. 4 ст. 137 СК РФ, предусматривающих возможность сохранения правоотношений с одним из родителей в случае смерти другого или с родственниками умершего родителя по их просьбе, если против этого не возражает усыновитель;

6) при определении размера обязательной доли в наследстве следует принимать во внимание всех наследников по закону, которые были бы призваны к наследованию (в том числе наследников по праву представления на долю их родителей, которые являлись бы наследниками по закону, но умерли до дня открытия наследства), и исходить из стоимости всего наследственного имущества (как завещанной, так и незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода. Поэтому при определении размера выделяемой истцу обязательной доли в наследстве необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода;

7) обязательная доля в наследстве определяется в размере не менее 1/2 от той, которая причиталась бы наследнику, имеющему право на нее, при наследовании по закону, и выделяется этому наследнику в случаях, когда он не указан в завещании либо ему завещана часть наследства менее обязательной доли;

8) право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии;

9) в установленных законом случаях (п. 4 комментируемой статьи) суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении;

10) правила о признании наследника недостойным в порядке ст. 1117 ГК РФ распространяются на наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

7. Порядок исчисления обязательной доли достаточно несложен в случаях, когда наследодателем составлено завещание на все принадлежащее ему имущество.

Большей сложностью отличается порядок исчисления обязательной доли в случаях, когда у наследодателя кроме завещанного имеется еще и незавещанное имущество. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, как это было указано в п. 5 комментария к настоящей статье.

Обязательная доля может быть поглощена законной долей обязательного наследника в незавещанном имуществе. Если доля обязательного наследника в незавещанном имуществе меньше либо равна размеру причитающейся ему обязательной доли, то обязательная доля наследнику не выделяется.

Если размер обязательной доли, причитающейся наследнику, имеющему право на нее, больше размера его доли в незавещанном имуществе, то разница в размерах этих долей, не возмещенная за счет незавещанного имущества, погашается за счет завещанного имущества.

8. Следует учитывать, что в соответствии со ст. 8 Вводного закона к части третьей ГК РФ правила об обязательной доле в наследстве, установленные частью третьей Кодекса, применяются только к завещаниям, совершенным после 1 марта 2002 г. В отношении завещаний, оформленных ранее, сохраняется прежний порядок определения обязательной доли, предусмотренный ГК РСФСР 1964 г.

Статья 1149. Право на обязательную долю в наследстве

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Комментарий к статье 1149 Гражданского Кодекса РФ

1. При всей широте спектра возможных наследников свобода завещания практически во всех правопорядках ограничивается правилами об обязательной доле в наследстве (portio debita). Данное ограничение имеет своей целью сохранение минимального обеспечения близких родственников наследодателя, а также его иждивенцев, которые признаются нуждающимися в силу их возраста или состояния здоровья.

Нормы о статусе необходимых наследников содержались еще в римском праве. Российское же дореволюционное законодательство не знало понятия обязательной доли. Ограничения свободы завещания связывались с сужением круга наследников по завещанию, а также объектов имущества, которые можно было завещать (так, родовые имения не могли быть завещаны никому, кроме законных наследников), хотя доктрина того времени предлагала ввести эту категорию в законодательство. Институт обязательной доли был впервые введен у нас в стране в советский период в 1928 г.

2. Суть современных правил об обязательной доле в наследстве состоит в том, что есть категория лиц, которые наследуют независимо от воли завещателя (так называемых необходимых наследников) в любом из следующих трех случаев:
1) если они лишены наследства;
2) если все имущество завещано другим лицам;
3) если причитающаяся им часть завещанного и незавещанного имущества менее обязательной доли.

Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (при условии, что они состояли на иждивении завещателя в течение одного года до открытия наследства) наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

Для сравнения можно отметить, что эта доля по ГК 1922 г. составляла не менее 3/4 доли; по ГК 1964 г. — не менее 2/3 доли. Уменьшение размера обязательной доли следует связывать, по-видимому, с расширением принципа свободы завещания.

Словосочетание «не менее» имеет практическое значение. Бывает, что необходимому наследнику определена некоторая доля имущества в завещании, но эта доля менее законной доли, хотя и не меньше половины. В таком случае завещание полностью действительно, и оснований для применения ст. 1149 ГК нет.

3. Нетрудоспособными по возрасту считаются граждане моложе 18 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет. Лица, вступившие в брак до достижения 18 лет, а также эмансипированные лица, хотя и приобретают полную дееспособность, тем не менее имеют право на обязательную долю, если к моменту открытия наследства не достигли 18 лет. Нетрудоспособными по состоянию здоровья признаются инвалиды I, II, III групп, в том числе инвалиды детства. Перечень необходимых наследников сформулирован в законе исчерпывающе и расширительному толкованию не подлежит.

4. Чтобы рассчитать размер обязательной доли, следует сумму стоимости наследственного имущества, включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, разделить на число наследников, которые были бы призваны к наследованию по закону при отсутствии завещания, и от полученного частного найти половину.

Например, гражданин завещал все свое имущество совершеннолетней трудоспособной дочери. Кроме дочери у него есть еще и мать — инвалид I группы. Если предположить, что завещания не было, наследство было бы поделено между дочерью и матерью (по 1/2 имущества завещателя). Таким образом, обязательная доля матери составит половину от 1/2 имущества завещателя, т.е. 1/4 имущества. Свидетельства о праве на наследство будут выданы: матери — на 1/4 от всего имущества (по закону), дочери — 3/4 от всего имущества (по завещанию) (иные примеры расчета обязательной доли применительно к различным жизненным ситуациям см.: Солдатенко Л.Г., Бирюкова С.В. Наследники и наследство. Как получить, как передать. Ответы на все вопросы. М., 2007. С. 45 — 48).

5. Действующий Гражданский кодекс не только уменьшил сам размер обязательной доли, но и смягчил правила о ней в пользу принципа свободы завещания.

Во-первых, право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана. В той части, в какой завещание ущемляет право наследника на обязательную долю, оно является недействительным. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа. Таким образом, вначале обязательная доля уменьшит долю наследников по закону и лишь потом — долю наследников по завещанию.

6. Во-вторых, если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и т.п.) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Оба вышеуказанных условия должны одновременно соблюдаться, чтобы уменьшение обязательной доли или отказ в ее присуждении были законными. Как видно, данное правило о преимущественном праве наследников по завещанию, реализуемое лишь в судебном порядке, позволяет оказать помощь тем, кому последняя нужна не менее, чем необходимым наследникам.

Незадолго до принятия части третьей Гражданского кодекса РФ было разъяснено, что положения закона о праве на обязательную долю в наследстве не исключают права других наследников обращаться в суд с иском о проверке оснований для признания права на обязательную долю в наследстве и для изменения ее размера с учетом фактических обстоятельств конкретного дела (см.: Определение КС от 9 сентября 1999 г. N 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР» // Вестник КС. 2000. N 2).

Еще одним, общим, основанием для ограничения (лишения) прав необходимых наследников может служить признание их недостойными (п. 4 ст. 1117 ГК).

7. В-третьих, правила коммент. ст. сформулированы таким образом, что получение обязательной доли в наследстве — это право, а не обязанность соответствующего лица. Поэтому если последнее отказывается от наследства либо не вступает в наследство как необходимый наследник, выдел обязательной доли не производится. Другими словами, данная доля «обязательна» для завещателя, но не для необходимого наследника.

Здесь же следует отметить строго личный характер права на обязательную долю, которое не может переходить к третьим лицам ни в порядке наследования (в том числе наследственной трансмиссии — п. 3 ст. 1156 ГК), ни по воле необходимого наследника (в том числе в порядке отказа в пользу другого наследника — п. 1 ст. 1158 ГК).

8. С точки зрения юридической природы субъекты права на обязательную долю в наследстве являются именно наследниками, а не кредиторами, имеющими обязательственное право требования к наследникам по завещанию.

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве

Новая редакция Ст. 1149 ГК РФ

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

Комментарий к Ст. 1149 ГК РФ

Право на обязательную долю в наследстве является единственным ограничением свободы завещания. Это ограничение направлено на защиту интересов лиц, которые в силу возраста либо состояния здоровья не могут самостоятельно обеспечить себя в полном объеме средствами к существованию. Существо права на обязательную долю в наследстве: ни при каких обстоятельствах обязательный «достойный» наследник не может быть отстранен от наследования, в любом случае он получит половину доли, причитающейся ему по закону. Завещание, полностью или в части лишающее обязательного «достойного» наследника наследственных прав, будет ничтожным в соответствующей части по основаниям ст. ст. 168, 1111, 1119, 1149 ГК РФ.

Отношения иждивения (сколь бы они ни были длительными), прекратившиеся за год до открытия наследства, не дают бывшему иждивенцу права на имущество наследодателя (Определение ВС РФ от 01.07.1993).

Другой комментарий к Ст. 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации

1. Среди наследников по закону выделяется особая группа наследников, которые призываются к наследованию независимо от наличия завещания. Правила об обязательной доле в наследстве носят императивный характер. Свобода завещания ограничена правилами об обязательной доле в наследстве (ст. 1119 ГК РФ). Лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве (обязательные или необходимые наследники), не могут быть лишены права ее наследовать, за исключением случаев, указанных в п. 4 комментируемой статьи.

Право на обязательную долю в наследстве в целях материального обеспечения предоставлено двум категориям лиц: 1) нисходящим родственникам: несовершеннолетним детям наследодателя (не достигшим возраста 18 лет), нетрудоспособным детям наследодателя; нетрудоспособному супругу; 2) восходящим родственникам: нетрудоспособным родителям; нетрудоспособным иждивенцам наследодателя, состоящим в иных родственных отношениях с наследодателем либо вообще не состоящим в них. Круг лиц, указанных в комментируемой статье, соответственно определяется по правилам ст. 1142, 1147, 1148 ГК.

Перечень лиц, имеющих право на обязательную долю, является исчерпывающим, т.е. право на обязательную долю не имеют не только лица, которые вообще не могут быть наследниками по закону, но и наследники по закону второй — седьмой очередей, за исключением случаев, когда эти лица находились на иждивении умершего (п. 1 ст. 1148 ГК РФ). Право на обязательную долю не переходит к потомкам умершего наследника по праву представления.

При применении комментируемой статьи необходимо учитывать, что дети, усыновленные после смерти лиц, имущество которых они имели право наследовать, не утрачивают право на обязательную долю, если имущество было завещано другим лицам, поскольку ко времени открытия наследства правоотношения с наследодателем, являющимся их родителем, не были прекращены (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). То же положение действует в отношении иных случаев наследования при имевшем место акте усыновления (см. коммент. к ст. 1147).

Комментируемая статья не связывает возникновение права на обязательную долю в наследстве у перечисленных в этой норме лиц с совместным проживанием с наследодателем и ведением с ним общего хозяйства, за исключением случаев наследования нетрудоспособными иждивенцами на основании п. 2 ст. 1148 ГК.

Право на обязательную долю в наследстве не зависит от согласия других наследников (как по закону, так и по завещанию) на ее получение.

2. Право на обязательную долю подлежит удовлетворению независимо от очереди соответствующего наследника.

Удовлетворение права на обязательную долю зависит от наличия или отсутствия завещания на имущество наследодателя или его часть. В случае если имущество или часть имущества наследодателя наследуется наследниками по закону, наследники, имеющие право на обязательную долю, призываются к наследованию одновременно с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию по закону.

В случае наличия завещания наследники, имеющие право на обязательную долю в наследстве, призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию. А в случае если завещана часть имущества, необходимые наследники призываются к наследованию одновременно с наследниками по завещанию и наследниками по закону соответствующей очереди.

Размер обязательной доли определяется следующим образом. В законе указано, что минимальный размер обязательной доли будет составлять половину от размера доли, которая получается при делении наследственной массы на число наследников по закону, которые призывались бы к наследованию в случае отсутствия завещания, с учетом числа наследников по праву представления, а также числа наследников, имеющих право на обязательную долю в наследстве.

При этом необходимо исходить из стоимости всего наследственного имущества (как в завещанной, так и в незавещанной части), включая предметы обычной домашней обстановки и обихода, независимо от того, проживал кто-либо из наследников совместно с наследодателем или нет (п. 10 Постановления Пленума ВС РСФСР от 23.04.91 N 2). Поэтому при определении размера выделяемой наследнику обязательной доли в наследстве суду необходимо учитывать стоимость имущества, полученного им в порядке наследования по закону (или по другому завещанию этого же наследодателя), в том числе и стоимость имущества, состоящего из предметов обычной домашней обстановки и обихода.

В обязательную долю засчитывается все, что получено наследником из наследства по какому-либо основанию (например, по завещанию, в качестве наследника по закону первой очереди при отсутствии завещания и т.д.). Учитывается стоимость переданных по наследству вещей, иного имущества, в том числе имущественных прав (ст. 1112 ГК РФ), а также стоимость исполнения по завещанию в пользу наследника, имеющего право на обязательную долю, обязанности имущественного характера, поскольку такое исполнение производится за счет наследства (см. коммент. к ст. 1137).

Наследники, имеющие право на обязательную долю, имеют преимущество при разделе наследства. В целях наиболее полного обеспечения интересов наименее защищенной категории наследников в комментируемой статье установлено, что обязательная доля в минимальном размере подлежит удовлетворению независимо от наличия завещания: прежде всего из незавещанной части имущества, а в случае ее недостаточности — из имущества, завещанного другим лицам.

Право на обязательную долю удовлетворяется в гарантированном законом минимальном размере из незавещанной части имущества до того, как произойдет определение долей остальных наследников призванной к наследованию очереди, независимо от того, приведет ли это к уменьшению долей других наследников по закону на эту незавещанную часть имущества или полному их отстранению от наследования.

В законе гарантируется минимальный размер обязательной доли. Однако она может быть и больше. Это зависит от нескольких обстоятельств. Так, дети, супруг и родители наследодателя наследуют по закону в порядке первой очереди. Однако они могут быть исключены из числа наследников по завещанию. Тем не менее как нетрудоспособные или несовершеннолетние (дети) они имеют право на получение определенного законом минимума в наследственном имуществе. Размер доли также может зависеть от того, есть ли еще наследники по закону или по завещанию: при их отсутствии необходимый наследник может получить и большую по сравнению с причитающимся законным минимумом долю в наследственном имуществе.

3. Новеллой является предусмотренное в комментируемой статье право суда с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер этой доли и даже отказать в ее присуждении. Данное положение было воспринято из практики Конституционного Суда РФ (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Куркиной Елены Анатольевны на нарушение ее конституционных прав статьей 535 ГК РСФСР» ).
———————————
Вестник Конституционного Суда РФ. 2000. N 2.

Правило п. 4 комментируемой статьи применяется в случаях, когда имеется завещание наследодателя в отношении имущества, которое до открытия наследства использовалось наследником по завещанию для проживания или в качестве основного источника средств к существованию.

Представляется, что данное положение способно породить на практике немало вопросов.

Следует обратить внимание на то, какое помещение может быть использовано для проживания. Так, в соответствии с положениями Закона о жилищной политике в жилищный фонд, находящийся в собственности граждан, могут входить индивидуальные жилые дома (в том числе дачные), приватизированные, построенные и приобретенные квартиры и дома, квартиры в домах жилищных и жилищно-строительных кооперативов с полностью выплаченным паевым взносом, в домах товариществ индивидуальных владельцев квартир, квартиры и дома, приобретенные в собственность гражданами на иных основаниях, предусмотренных законодательством.

Кроме того, для проживания может быть использовано иное жилое помещение в строениях, пригодных для проживания как постоянного, так и временного.

В комментируемой статье отсутствует указание на то, должен ли наследник по завещанию проживать в завещанном помещении постоянно или временно.

Судом может быть учтено наличие у лица, имеющего право на обязательную долю в наследстве, собственного имущества, достаточного для проживания (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

Практика всегда испытывала немалые трудности при определении, что является источником средств к существованию. Законодатель попытался частично решить этот вопрос, указав суду определенное направление: к такому имуществу могут быть отнесены орудия труда или творческая мастерская.

Все эти вопросы суду следует решать в каждом конкретном случае в зависимости от обстоятельств дела и с учетом местных обычаев.

По решению суда размер обязательной доли может быть меньше того минимума, который определен в п. 1 комментируемой статьи. В отдельных случаях наследник вообще может быть отстранен от наследования в порядке ст. 1149 ГК.

При рассмотрении вопроса об изменении обязательной доли или отказе наследнику в присуждении ему обязательной доли суд обязан учитывать имущественное положение этого наследника. Имущественное положение наследника по завещанию, у которого возникло наследственное право на данное имущество, обязательной оценке судом не подлежит, поскольку приоритет отдан исполнению воли наследодателя, выраженной в завещании.

По мнению Конституционного Суда РФ, предоставление наследнику обязательной наследственной доли в полном объеме во всех без исключения случаях, а также неправильное определение субъекта, имеющего право на обязательную долю в наследстве, могут приводить к нарушению принципа социальной справедливости и к отказу гражданам в их праве на судебную защиту (см. Определение Конституционного Суда РФ от 09.12.99 N 209-О).

Право на обязательную долю в наследстве — ст. 1149 ГК РФ

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 (499) 455-03-75 . Это быстро и бесплатно !

У любого человека, живущего в Российской Федерации, имеется право завещать свою собственность кому считает нужным. Однако кодекс предусматривает некие нюансы по этому поводу.

Наличие завещания не всегда может гарантировать получение наследства в полном объеме. Согласно законодательству, существуют граждане, которые даже при нотариально заверенной воле наследодателя в пользу иного человека, получат причитающуюся им обязательную долю.

О чем статья 1149 гражданского кодекса РФ?

Данной статьей дается определение категориям людей, которые по установленному порядку законно получат конкретную долю наследственной собственности, не завися от имеющегося завещания и того что в нем написано.

По-другому это звучит так, наследуемая обязательная часть – это гарантированное получение процента лицу от имущества завещателя.

Право на обязательную долю в наследстве

Этим законным правом обладают люди, определенные ст.1149 ГК РФ, а именно:

  1. Дети родные, а также те, которых усыновили, являющиеся несовершеннолетними либо нетрудоспособными (достигшие 18лет).
  2. Родители родные, усыновители, супруги, в случае их нетрудоспособности.
  3. Иждивенцы завещателя.

Подтвердить свои права иждивенец, может предъявив доказательства, что на протяжении последнего года жизни завещателя им оказывалась ему материальная поддержка.

Также обязательную часть в наследстве получают нетрудоспособные граждане:

  • мужчины за 60 лет;
  • женщины от 55 лет;
  • инвалиды.

Какое имущество передается обязательным наследникам?

Ст.1149 п. 2 ГК РФ определяется какое имущество удовлетворит обязательную долю в наследстве. В основном, собственность не вносится в документ завещания.

Данным положением как бы защищаются наследственные права обладателей завещаний. Бывает, что неучтенная собственность отсутствует, то обязательная часть выделяются из имущества, оставленного по завещанию.

Ограничения в правах на обязательную долю

К ограничению прав на обязательную часть относится то, что невозможно от него отказаться в пользу других людей. Обуславливается это тем, что обязательная доля предназначена защищать конкретную категорию лиц по материальной части. Из-за этого подобная процедура не допустима.

Примеры наследования обязательной доли

Определяется размер наследственной обязательной части по приведенному примеру:

  1. Мать имеет взрослых детей. Она оставила одной дочке в наследство квартиру. Однако второй дочери, которую не указали в завещании перед смертью матери, определили инвалидность – признали нетрудоспособной. Больше наследников, относящихся к первой очереди у покойной нет, и в согласии с законодательством каждой причитается по ½ квартиры. А так как одна дочь признана инвалидом, то обязательной долей является ¼ жилья. Основываясь на ст.1149 ГК РФ дочку не могут лишить гарантированной доли в наследстве.
  2. Гр. Петрова оставила завещание, в которое внесла трудоспособных детей и сестру, поделив все имеющееся имущество одинаково. Но у умершей остался 70 летний не нетрудоспособный муж, не входящий в завещание, от чего имеет гарантированную часть от наследства супруги. В отсутствии завещания наследование происходит согласно очередности – сын, дочь, муж. При этом вся собственность распределяется поровну между ними по 1/3 от всей суммы. Сестра в этом списке отсутствует, потому что она не относится к наследникам первой очереди. А мужу законно положено 1/6 от всего наследства, так как дети являются трудоспособными.

Отличия обязательной доли при наследовании по закону и по завещанию

Наследство по закону – это предусматриваемое кодексом основание наследования. Это своего рода альтернатива наследству по завещанию, которое является воле изволением человека касательно своей собственности в случае наступления внезапной смерти, сделанное по определенному законом порядке.

Бывают ситуации, когда наличие данного документа помогает решить спорные вопросы получения наследства. Правда без судебного разбирательства здесь редко обходятся, но наличие завещания все же обязательный документ. Однако если имеются нетрудоспособные наследователи, то им по любому, даже при наличии завещания полагается обязательная часть.

Самостоятельный отказ от обязательной доли

Когда у человека по каким-то причинам нет желания принимать обязательную часть в наследстве, то законом предусматривается отказ от нее.

Это происходит следующим образом:

  • посещают нотариальную контору, где подается заявление;
  • предоставляют документацию, паспорт, свидетельство о смерти завещателя, доказательство родственных уз с покойным, правовое основание на обязательную часть;
  • оплачивают государственную пошлину.

Когда отказ следует от несовершеннолетнего или нетрудоспособного лица, то нужно разрешение от опекунского и попечительского органа. Чтобы они выдали положительный ответ, они должны удостовериться, что отказ не повлечет за собой ухудшение материального положения обязательного наследника.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему — позвоните прямо сейчас:

+7 (499) 455-03-75 (Москва)
+7 (812) 407-26-30 (Санкт-Петербург)

Статья 1149 ГК РФ. Право на обязательную долю в наследстве (действующая редакция)

1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля), если иное не предусмотрено настоящей статьей.

2. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

3. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

4. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении.

5. Наследник, имеющий право на обязательную долю и являющийся выгодоприобретателем наследственного фонда, утрачивает право на обязательную долю. Если такой наследник в течение срока, установленного для принятия наследства, заявит ведущему наследственное дело нотариусу об отказе от всех прав выгодоприобретателя наследственного фонда, он имеет право на обязательную долю в соответствии с настоящей статьей.

В случае отказа наследника от прав выгодоприобретателя наследственного фонда суд может уменьшить размер обязательной доли этого наследника, если стоимость имущества, причитающегося ему в результате наследования, существенно превышает размер средств, необходимых на содержание гражданина с учетом его разумных потребностей и имеющихся у него на дату открытия наследства обязательств перед третьими лицами, а также средней величины расходов и уровня его жизни до смерти наследодателя.

  • URL
  • HTML
  • BB-код
  • Текст

Комментарий к ст. 1149 ГК РФ

1. Правила об обязательной доле в наследстве направлены на защиту — при наличии завещания — имущественных интересов наиболее материально и социально уязвимых наследников по закону, нередко называемых необходимыми или обязательными наследниками.

Завещатель вправе распорядиться имуществом по своему усмотрению, в том числе лишить (прямо или косвенно) наследства лицо, имеющее право на обязательную долю в наследстве. Однако указанный наследник может воспользоваться правом на обязательную, установленную ст. 1149 долю в наследстве. Эта возможность имеется в следующих случаях:

1) если необходимый наследник лишен наследства;

2) если все имущество завещано другим лицам;

3) если причитающаяся ему часть завещанного и незавещанного имущества составляет менее обязательной доли.

В таких случаях право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано независимо от содержания завещания, т.е. вопреки воле завещателя, и независимо от согласия прочих наследников. В этом и заключается ограничение свободы завещания правилами об обязательной доле в наследстве (п. 1 ст. 1119 ГК).

2. Содержание ст. 1149 должно быть разъяснено завещателю нотариусом (иным лицом, удостоверяющим завещание) при удостоверении завещания (см.: п. 6 ст. 1125 ГК; п. 4 Правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в банках, утвержденных Постановлением Правительства РФ N 351; п. 32 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий; формы N 23 — 28, утвержденной Приказом Минюста России N 99).

3. До выдачи свидетельства о праве на наследство по завещанию нотариус (должностное лицо консульского учреждения Российской Федерации) выясняет круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве (ст. 73 Основ законодательства о нотариате) и разъясняет им право на получение указанной доли (п. 30 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав).

При этом обязательная доля не должна навязываться необходимому наследнику помимо его воли. Наследование обязательной доли, относясь к наследованию по закону, представляет собой осуществление особого права при наследовании по завещанию. Автоматическое приобретение обязательной доли в случае принятия необходимым наследником наследства по закону, с нашей точки зрения, не происходит. Необходимый наследник должен прямо выразить свою волю на выделение ему обязательной доли в наследстве. Иначе, когда завещание касается части имущества, а оставшаяся незавещанной часть, причитающаяся необходимому наследнику, в сумме с завещанным ему имуществом менее обязательной доли, право на обязательную долю превращалось бы в обязанность ее приобретения. Неслучайно и в п. 3 ст. 1156 ГК с отсылкой к ст. 1149 говорится о праве наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли.

В то же время требование необходимого наследника выделить ему обязательную долю из наследства означает принятие им всего наследства по закону (см. также п. 12 настоящего комментария). Таким образом, потребовав выделения обязательной доли, необходимый наследник не вправе отказаться от наследства по закону, а приняв наследство по закону, может не требовать выделения обязательной доли либо отказаться от нее.

Осуществление права на обязательную долю может сочетаться с отказом необходимого наследника от наследования по завещанию и от завещательного отказа.

4. Вследствие личного характера права на обязательную долю отказ от нее в пользу другого наследника невозможен (п. 1 ст. 1158 ГК), а право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли не переходит к его наследникам в порядке наследственной трансмиссии (п. 3 ст. 1156 ГК).

Отказ от обязательной доли в наследстве без указания лиц, в пользу которых он совершается, осуществляется по правилам ст. ст. 1157, 1159 ГК. Если необходимый наследник является несовершеннолетним, недееспособным или ограниченно недееспособным, такой отказ допускается с предварительного разрешения органа опеки и попечительства.

5. В п. 1 ст. 1149 определен круг лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве. Это, во-первых, нетрудоспособные лица из числа наследников по закону, указанных в составе первой очереди (п. 1 ст. 1142 ГК): несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители вне зависимости от того, состояли они на иждивении наследодателя или нет.

В случае досрочного приобретения полной гражданской дееспособности в связи с эмансипацией (ст. 27 ГК) или вступлением в брак (п. 2 ст. 21 ГК) ребенок наследодателя вплоть до 18-летнего возраста является несовершеннолетним и имеет право на обязательную долю в наследстве.

О понятии нетрудоспособности применительно к наследственным правоотношениям и ее доказательствах см. п. п. 11 — 17 комментария к ст. 1148 ГК.

Несмотря на то что несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, усыновленные наследодателем, и нетрудоспособные усыновители непосредственно в тексте п. 1 ст. 1149 не упомянуты, они имеют право на обязательную долю в наследстве в силу ст. 1147 ГК подобно несовершеннолетним или нетрудоспособным детям наследодателя и его нетрудоспособным родителям.

6. Во-вторых, право на обязательную долю в наследстве имеют нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, призываемые к наследованию на основании п. п. 1 и 2 ст. 1148 ГК. О том, кого следует применительно к наследственным правоотношениям считать нетрудоспособным иждивенцем, и доказательствах иждивения см. п. п. 11, 18 — 23 комментария к ст. 1148 ГК.

Возникает вопрос: имеют ли право на обязательную долю нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые в случае составления завещания в отношении части наследственного имущества призываются к наследованию по закону по праву представления (п. 2 ст. 1142, п. 2 ст. 1143, п. 2 ст. 1144, п. 1 ст. 1146 ГК), а не на основании ст. 1148 ГК (см. п. 8 комментария к ст. 1148)? Этот же вопрос касается и других нетрудоспособных наследников по закону, указанных в ст. ст. 1143 — 1145 ГК (со второй по седьмую очередь), которые состояли на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, но входят в круг наследников призываемой к наследованию очереди, т.е. наследующих по закону в составе своей очереди (в случае составления завещания в отношении части наследственного имущества), а не на основании п. 1 ст. 1148 ГК на правах нетрудоспособных иждивенцев наследодателя. Вправе ли требовать обязательной доли в наследстве, например, нетрудоспособный внук, состоявший на иждивении наследодателя не менее года до его смерти, если он призван к наследованию по закону в отношении незавещанного имущества в числе наследников первой очереди по праву представления своего отца, умершего до открытия наследства (п. 2 ст. 1142 ГК)?

Отрицательный ответ на этот вопрос противоречил бы цели, которую преследовал законодатель, устанавливая правила об обязательной доле в наследстве (см. п. 1 комментария к настоящей статье). Основная проблема, по существу, заключается в том, как в указанном случае исчислять размер обязательной доли. Для ее разрешения необходимо внести изменения в п. 1 ст. 1149. Пока же считаем возможным определять законную долю необходимого наследника и, соответственно, его обязательную долю при изложенных обстоятельствах так, как если бы он призывался к наследованию по закону в отношении незавещанного имущества не в составе своей очереди (в частности, по праву представления в соответствии со ст. 1146 ГК), а в качестве нетрудоспособного иждивенца наследодателя на основании ст. 1148 ГК.

7. На необходимых наследников распространяются правила о недостойных наследниках (п. 4 ст. 1117 ГК).

8. В случае осуществления права на обязательную долю необходимые наследники несут общие для всех принявших наследство наследников обязанности: в пределах стоимости унаследованного ими имущества возмещают расходы, вызванные смертью наследодателя, и расходы на охрану наследства и управление им (ст. 1174 ГК), а также в указанных пределах отвечают по долгам наследодателя (ст. 1175 ГК).

Вместе с тем в п. 1 ст. 1138 ГК предусмотрена особенность в исполнении завещательного отказа наследником, имеющим право на обязательную долю в наследстве: обязанность по исполнению возложенного завещателем отказа ограничена стоимостью перешедшего к необходимому наследнику наследства, которая превышает размер его обязательной доли.

9. В п. 1 ст. 1149 установлен размер обязательной доли в виде ее отношения к законной доле необходимого наследника — к доле, которая причиталась бы каждому наследнику при наследовании по закону в том случае, если бы оно не было изменено завещанием. Обязательная доля в наследстве составляет не менее половины (1/2) законной доли. Размер обязательной доли уменьшен по сравнению с ГК 1964 г., в соответствии с которым она составляла не менее двух третьих (2/3) доли, причитавшейся каждому из наследников при наследовании по закону (см. также п. 16 настоящего комментария).

Для определения размера обязательной доли сначала необходимо установить законную долю наследника в идеальном выражении. При исчислении законной доли должны учитываться все подлежащие призванию к наследованию (если бы завещание не изменило порядок наследования по закону) наследники по закону, находящиеся в живых на день открытия наследства, включая нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и наследников по праву представления, к которым перешла бы доля умершего до открытия наследства или одновременно с наследодателем наследника по закону, а также наследники по закону, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства (п. 1 ст. 1116 ГК).

Например, если бы завещания не было, к наследованию были бы призваны наследники первой очереди по закону — пережившая супруга, мать и дочь наследодателя. Право на обязательную долю имеется у нетрудоспособной на день открытия наследства матери наследодателя. Ее законная доля составляет одну третью (1/3) часть наследства, а обязательная доля — не менее одной второй от одной третьей доли, т.е. не менее одной шестой (1/6) части наследства.

Сведения о наследниках, которые подлежали бы призванию к наследованию по закону, если бы завещание не изменило порядок наследования, могут быть получены нотариусом (должностным лицом консульского учреждения Российской Федерации) или в случае судебного спора судом от необходимого наследника, других наследников по закону и по завещанию.

Лица, не имеющие права наследовать в силу п. 1 ст. 1117 ГК или отстраненные от наследования по закону (п. 2 ст. 1117 ГК), при расчете законной доли во внимание не принимаются.

10. Если завещание касается части имущества наследодателя, то после определения обязательной доли в идеальном выражении подсчитывается стоимость приходящегося на нее наследственного имущества. При этом исходить следует из стоимости всего наследственного имущества, как завещанного, так и незавещанного. В соответствии со ст. 1128 ГК (в отличие от ранее действовавшего законодательства) при исчислении обязательной доли следует учитывать и денежные средства, внесенные во вклад или находящиеся на любом другом счете наследодателя в кредитной организации, в отношении которых имеется нотариально удостоверенное завещание либо завещательное распоряжение, совершенное в соответствующей кредитной организации, поскольку теперь такие средства входят в состав наследства (о действии во времени правил, включивших указанные средства в состав наследства, см. ст. 8.1 Вводного закона к ч. 3 ГК).

Если сведения о полном составе и стоимости незавещанного и (или) завещанного имущества отсутствуют, наследники могут потребовать принятия мер по охране наследства (ст. 1171 ГК).

11. В п. 2 ст. 1149 предусмотрено, из какого имущества подлежит удовлетворению право на обязательную долю в том случае, когда завещание касается части имущества наследодателя. Это право удовлетворяется за счет незавещанной части имущества и лишь при недостаточности такого имущества — за счет завещанного имущества. Данное правило призвано обеспечить максимально возможную реализацию воли завещателя даже в ущерб наследникам по закону, не имеющим права на обязательную долю.

Применение п. 2 ст. 1149 влечет уменьшение размера долей в наследстве других наследников по закону, о чем прямо сказано в законе, а в ряде ситуаций может вовсе лишить их наследственного имущества. Например, наследственное имущество состоит из квартиры стоимостью 18 млн. руб., завещанной племяннику наследодателя, и незавещанного вклада в банке в размере 240 тыс. руб. Наследниками по закону являются переживший супруг и двое детей наследодателя, один из которых на день открытия наследства не достиг совершеннолетия и имеет право на обязательную долю в наследстве. Размер обязательной доли в наследстве в стоимостном выражении составляет одну шестую (1/6) часть от 18240000 руб. (18 млн. + 240 тыс.), т.е. 3040000 руб. Если бы право на обязательную долю не было реализовано, то к каждому из трех принявших наследство наследников по закону перешла бы одна третья (1/3) доля во вкладе в сумме 80 тыс. руб. Если же право на обязательную долю будет осуществлено, то оба других наследника по закону не получат из наследственного имущества ничего, а завещание при данных условиях будет исполнено в полном объеме, если только размер обязательной доли не будет уменьшен или в ее присуждении будет отказано судом на основании п. 4 ст. 1149.

Предположим, что в состав наследства входит еще и незавещанное имущество в садоводческом товариществе стоимостью 3600000 руб. В таком случае стоимость всего наследственного имущества — 21840000 руб. (18240000 + 3600000), обязательной доли — 3640000 руб. (21840000 : 6), незавещанного имущества — 3840000 руб. (240 тыс. + 3600000), законной доли каждого из наследников в незавещанном имуществе — 1280000 руб. (3840000 : 3). После выделения обязательной доли оставшееся незавещанное имущество стоимостью 200 тыс. руб. (3840000 — 3640000) подлежит распределению между двумя наследниками по закону, не имеющими права на обязательную долю в наследстве, в равных долях: каждому из них будет причитаться имущество стоимостью 100 тыс. руб.

Аналогичный порядок удовлетворения обязательной доли в наследстве в случае, когда завещана лишь часть имущества, применялся и ранее в соответствии с официальной методикой.

12. Тот же принцип — следовать воле завещателя, насколько это возможно, — воплощен в п. 3 ст. 1149. В обязательную долю засчитывается стоимость всего, что наследнику, имеющему право на такую долю, причитается из наследства по какому-либо основанию: стоимость имущества, завещанного этому наследнику (учитываются все действительные завещания наследодателя в пользу необходимого наследника); стоимость незавещанного наследственного имущества, включая стоимость не охваченных завещанием предметов обычной домашней обстановки и обихода; стоимость установленного в пользу необходимого наследника завещательного отказа, в том числе стоимость работ, услуг (ст. 1137 ГК); стоимость имущества, причитающегося ему вследствие отказа от наследства наследника по завещанию или по закону (ст. 1158 ГК).

Возникает вопрос: может ли быть засчитано в обязательную долю наследственное имущество, право на приобретение которого у необходимого наследника имелось, но не было реализовано? Например, необходимый наследник отказался от наследства по завещанию или от получения завещательного отказа. В таких случаях соответствующее наследственное имущество поступает в собственность других наследников (остается у наследника, на которого возложен завещательный отказ) и нет оснований засчитывать его в обязательную долю.

В отношении незавещанного имущества, право на принятие которого имеется у необходимого наследника, этот вопрос не стоит. Дело в том, что, выражая свою волю на приобретение обязательной доли, необходимый наследник тем самым принимает все незавещанное имущество, причитающееся ему по закону в связи с открытием наследства (см. п. 3 настоящего комментария). В силу п. 2 ст. 1149 такое имущество засчитывается в обязательную долю независимо от желания необходимого наследника.

В соответствии с правилами п. п. 2 и 3 ст. 1149 завещание исполняется в полном объеме, если к необходимому наследнику переходит наследственное имущество по любому основанию в размере не менее обязательной доли. Таким образом, осуществление права на обязательную долю в наследстве далеко не всегда приводит к недействительности завещания, даже частичной.

Разъяснение сходного с п. 3 ст. 1149 содержания, хотя и в усеченном виде, ранее было дано в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ N 2, ныне утратившего силу.

13. В случае наследования исключительных прав проблема заключается в необходимости имущественной оценки этих прав для выделения обязательной доли, поскольку такая оценка зачастую затруднительна или даже невозможна (например, если речь идет о рукописях никогда ранее не издававшегося автора). Во многих случаях имущественная оценка исключительного права может быть только приблизительной, так как даже в отношении уже обнародованного произведения науки, литературы или искусства либо в отношении изобретения, использование которого началось, невозможно заранее предугадать, каковы будут общие доходы от него на протяжении всего срока действия исключительного права.

Следовательно, если наследуемое исключительное право поддается имущественной оценке, то применимы общие правила ст. 1149 ГК. Но если оно не может быть оценено, то обязательная доля в составе такого права должна учитываться в процентном отношении без определения ее конкретной суммы. В случае поступления доходов от осуществления такого исключительного права необходимые наследники вправе получать свою обязательную долю — не менее половины (1/2) доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Из общих принципов наследственного права вытекает, что в этом случае необходимые наследники должны получать свою долю на протяжении всего срока действия авторского права, причем после их смерти соответствующая доля должна переходить к их наследникам. Безусловно, этот порядок должен применяться только в том случае, если между наследниками не будет достигнуто соглашение об ином распределении наследственного имущества (что в такой ситуации, безусловно, предпочтительно).

Спорным является вопрос о том, могут ли наследники, имеющие право на обязательную долю, участвовать в осуществлении исключительных прав, а также в защите авторства, авторского имени и неприкосновенности произведений умершего автора. Поскольку право на обязательную долю в наследстве ограничивает свободу завещания, оно должно осуществляться в жестких рамках, не допускающих необоснованного ущемления законных интересов других наследников. В связи с этим было бы справедливым, если бы необходимые наследники имели долю в доходах от использования произведений наследодателя, но не участвовали в распоряжении исключительным (имущественным) правом, а также в защите авторства, авторского имени и неприкосновенности произведений умершего автора. Однако из содержания ст. ст. 1112 и 1149 ГК вытекает, что поскольку такие лица наряду с другим имуществом наследуют имущественные права и обязанности, то они должны участвовать и в осуществлении исключительного права. Они также вправе принимать участие в защите авторства, авторского имени и неприкосновенности произведений автора-наследодателя, если, конечно, последний не указал в завещании конкретное лицо, на которое он в соответствии с п. 2 ст. 1267 ГК (или п. 2 ст. 1316 ГК) возлагает соответствующие полномочия.

14. Предусмотренная в п. 4 ст. 1149 возможность уменьшения размера обязательной доли и даже отказа в ее присуждении по ранее действовавшему закону не существовала. Эта возможность может быть реализована только в судебном порядке и при соблюдении установленных в комментируемой норме условий.

Что касается невозможности передать наследнику по завещанию имущество, которым необходимый наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию использовал для проживания или в качестве основного источника средств к существованию, то о ней свидетельствует, как представляется, неделимость указанного имущества — имущества, раздел в натуре которого нельзя произвести без изменения его назначения (ст. 133 ГК). Вопрос решается и с учетом имущественного положения необходимого наследника.

15. Иногда и при отсутствии совокупности обстоятельств, указанных в п. 4 ст. 1149, сам необходимый наследник просит выделить ему обязательную долю менее установленного законом размера. Однако размер обязательной доли, как и законной доли, не может быть изменен ни в свидетельстве о праве на обязательную долю в наследстве, ни по решению суда, за исключением случая, предусмотренного в п. 4 ст. 1149. Вместе с тем наследники вправе заключить соглашение о разделе наследства не в точном соответствии с их долями (ст. 1165 ГК).

Противоположная точка зрения отражена в п. 30 гл. 3 раздела IX Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав. При этом в них подчеркивается со ссылкой на ст. 37 ГК, что заявление о выдаче несовершеннолетнему или недееспособному необходимому наследнику свидетельства о праве на наследство на долю меньшего размера, чем причитающаяся ему по закону обязательная доля, удовлетворяется только с согласия органа опеки и попечительства.

16. При отсутствии спора между наследниками право на обязательную долю в наследстве может быть реализовано во внесудебном порядке и нет необходимости обращаться в суд с иском о признании этого права.

Осуществление права на обязательную долю в наследстве, как уже отмечалось, не зависит от согласия других наследников. Поэтому, когда прочие наследники возражают против выделения обязательной доли, а представленные необходимым наследником документы подтверждают его право на обязательную долю, выдача свидетельства о праве на наследство по закону на обязательную долю откладывается на срок не более 10 дней. Если в течение этого срока от суда не будет получено сообщение о возбуждении дела по исковому заявлению о признании права на наследство без учета необходимых наследников, указанное свидетельство должно быть выдано (ч. 4 ст. 41 Основ законодательства о нотариате), что не лишает заинтересованных лиц права оспаривать его в судебном порядке.

Форма свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве утверждена Приказом Минюста России N 99 (форма N 9).

17. О действии правил об обязательной доле во времени см. Вводный закон к ч. 3 ГК: о круге необходимых наследников и размере обязательной доли — ст. 8; об исчислении обязательной доли с учетом завещанных банковских вкладов и ее выделении из таких вкладов — ст. 8.1.

Еще по теме:

  • Реферат прекращение уголовного дела Прекращение уголовного дела Министерство общего и профессионального образования Калининградский Государственный Университет Кафедра УГОЛОВНОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА Студента IV курса, 2 […]
  • Адвокат в кукморе В Кукморе прокурор требует 24 года колонии для трех мужчин, обвиняемых в изнасиловании школьницы (ВИДЕО) В Кукморском районном суде Татарстана состоялись прения сторон по уголовному делу […]
  • Система законодательства о предпринимательской деятельности § 2. Систематизация и совершенствование законодательства о предпринимательской деятельности Систематизация и совершенствование законодательства о предпринимательской деятельности […]
  • Завещание на 1 2 долю квартиры Как написать завещание на долю в квартире? Законодательством Российской Федерации защищаются права собственников недвижимости. Для закона не играет роли, владеет ли гражданин полностью […]
  • Ооо юк бизнес юрист челябинск ООО ЮК "Бизнес-Юрист" информация актуальна на 29.10.2018 на карточке организациис учетом всех используемыхисточников данных."> разделы Анкета Реквизиты Учредители Арбитраж […]
  • Конституция рф пункт 2 статья 7 Конституция РФ 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. 2. В […]